Prequel serialu "Miasteczko Twin Peaks" opowiadający o wydarzeniach prowadzących do zabójstwa Laury Palmer.
Agenci FBI Chester Desmond (Chris Isaak) i Sam Stanley (Kiefer Sutherland) kierują śledztwem w sprawie morderstwa Teresy Banks. Agent Desmond odkrywa pewne poszlaki, a następnie znika w tajemniczych okolicznościach. Rok później w miejscowości Twin Peaks nastoletnia Laura Palmer (Sheryl Lee) spotyka się jednocześnie z Bobbym Briggsem (Dana Ashbrook), oraz z motocyklistą Jamesem Hurleyem (James Marshall). Nachodzi ją także tajemniczy Bob…